Siete Pasos Para Convertirse En Un Asesor De Gestión Patrimonial

Aquí hay una lista de siete pasos para convertirse en un asesor de gestión patrimonial:

1. Preparar. …
2. Obtén un título. …
3. Completa una pasantía. …
4. Obtenga certificaciones. …
5. Ganar experiencia. …
6. Regístrese en la SEC. …
7. La red. …
8. Pida referencias.

1. Preparar. Una de las mejores maneras de prepararse para una carrera en administración de patrimonio es estudiar el mercado de valores y aprender cómo funcionan las estrategias de inversión.
2. Obtén un título. La mayoría de los asesores de gestión patrimonial tienen una licenciatura en finanzas, gestión financiera, contabilidad, negocios, economía o un campo relacionado.
3. Completa una pasantía. Mientras esté en la escuela, solicite pasantías en bancos o empresas de asesoría financiera para comenzar a aplicar sus conocimientos.
4. Obtenga certificaciones. Obtener certificaciones distingue a los asesores de gestión patrimonial de otros asesores financieros. Perfeccionar su experiencia o desarrollar una especialidad atrae a una variedad de clientes.
5. Ganar experiencia. La experiencia es uno de sus mayores activos en el campo de la gestión patrimonial. …
6. Regístrese en la SEC. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) requiere el registro de asesores de gestión patrimonial independientes o autónomos que manejen más de $25 millones en activos.
7. La red. Para ganar clientela, los asesores de gestión patrimonial se conectan en red con otros asesores, mentores o personas relacionadas que pueden proporcionar referencias o oportunidades de trabajo.

Por otro lado, ser un administrador de patrimonio requiere una gran comprensión de los números, análisis y estadísticas. Si está buscando convertirse en un administrador de patrimonio, aquí hay un paso integral. 1. Comprenda la descripción del trabajo: trabajar para convertirse en un administrador de patrimonio no es tan elegante como suena el título en sí.

Cómo convertirse en un especialista en gestión de patrimonio. Obtenga un título. Para comenzar su trayectoria profesional como especialista en administración de patrimonio, generalmente se necesita una licenciatura en negocios o un campo relacionado en… Elija una especialidad en su campo.Obtenga una posición de nivel de entrada como especialista en gestión de patrimonio.

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